Фильм рассказывает историю секретного полицейского Яня, внедренного в Триаду, которой руководит босс по имени Сем, а также историю продажного полицейского Минга, который передет информацию все тому же Сему. Для Яня годы, проведенные в криминальном кругу, не проходят без последствий, да к тому же он должен вскоре вернуться в ряды полиции. Единственный, кто знает настоящую историю Яня - это его начальник Вонг, неподозреваемый продажным Мингом.