Гангстер-неудачник Син должен научиться обращаться с ножом и продемонстрировать свою смелость, чтобы стать членом известной банды "топоров". Эта банда хочет захватить власть на таинственной территории, которая охраняется высококлассными бойцами кун фу, переодетыми простыми людьми. После нескольких стычек с головорезами и страшным соперником по кличке Зверь Син превозмогает свою незначительность и осознает, что он самый великий мастер кун фу из всех способных защитить таинственную улицу.