Перенося нас в жестокую пустыню Гоби, история повествует о двух защитниках - лейтенанте Ли и японском агенте Лай Тси - оба первоклассные войны и великие мастера мечей. После многих лет службы Китайскому Императору Лай Тси может вернуться в Японию, но вместо этого его посылают на поиски разыскиваемых преступников. Его единственным выходом к возвращению в Японию является поимка лейтенанта Ли, нарушевшего приказ. По пути он встречает буддийского монаха, который хранит секретную и могущественную пагоду, которой заинтересовался жестокий повелитель Мастер Ан.